Lead Management
Veranstaltungen, Lead Management
Das Lead Management kann jeweils innerhalb einer Veranstaltung genutzt werden. Das A und O eines modernen, guten Lead Management ist die schnelle Erfassung von Kontaktdaten während einer Veranstaltung und das nachträgliche Bearbeiten wie z.B. Anschreiben per Mail. Sie finden die neuen Kontakte der Interessenten unter dem Menüpunkt Interessenten. Die angezeigten Felder hängen von ihrer Auswahl und Einstellung ab. Vergleichen sie bitte hierzu den Text der Online-Registrierung.
Voraussetzung
Ein Mitarbeiter kann sich in das System und in die Veranstaltung mit einem Smartphone oder Tablet einloggen. Wir empfehlen auf Grund der Übersichtlichkeit ein Tablet. Der Link zur Veranstaltung steht unter Veranstaltung, Lead Management, Reiter allgemeine Einstellung. Die oben angezeigte URL ist die Webadresse zum Lead Management der gewählten Veranstaltung. Geben sie diesen Link bitte in einen Browser ein, oder kopieren diesen vorab in der Anwendung. Das Login muss nur einmal erfolgen, so lange die Applikation (die Software) geöffnet ist. Sie müssen als Mitarbeiter der Veranstaltung zugewiesen sein, dies erfolgt unter Veranstaltung, Mitarbeiter. Die Zugangsdaten für das Login sind identisch mit den Daten des Zugangs zur Software eUNIQUE und stehen im Bereich Administration unter Personen. Sie müssen somit den Benutzernamen und das Passwort eingeben. Nach dem Login besteht die Möglichkeit, Daten in eine Maske direkt einzugeben oder auf die Kamera zuzugreifen. Manche mobilen Geräte erfordern hierfür noch eine Freigabe. Bestätigen sie diese bitte.
Schritt 1 - Generierung der Daten
Machen sie nun mit der Kamera ein Foto nach Betätigung des Buttons Durchsuchen, dauert es einen kurzen Augenblick, vorausgesetzt sie verfügen über eine Internetverbindung. Die Software fragt sie, ob sie as Foto benutzen möchten. Bestätigen sie zur Verwendung des Fotos oder wiederholen sie den Vorgang der Aufnahme. Nun erscheint das Foto der Visitenkarte. Begeben sie sich mit dem Cursor in das Feld der Online Registrierung im Lead Management auf der Seite, z.B. Nachname und betätigen den Button Objekte. Jetzt erscheinen die per Schrifterkennung generierten Worte der Visitenkarte. Die Zahl auf der Dropdown-Liste Objekte teilt ihnen mit, wieviel Wörter sie ausgewählt haben. Bei Bestätigung, z.B. Fertig beim iPhone, werden die ausgewählten Wörter in die Felder eingesetzt. Sie können Einträge doppelt verwenden und gleichzeitig eben mehrere Worte übernehmen. Sie können die Daten ebenfalls per Hand in die Maske eintragen oder korrigieren. Eine Mehrfachauswahl bei der Eingabe per Hand erreichen sie bei Apple über die Taste cmd und unter Windows mit der Taste STRG. Mehrfacheingaben sindvorteilhaft für z.B. Strassennamen oder Doppelnamen. So besteht die Möglichkeit, dass ein Interessent selbst seine Daten auf ein mobiles Gerät erfasst. Somit haben sie Schritt 1 der Datenerfassung erledigt. Alle Daten können später im Frontend an einem PC-Arbeitsplatz oder Laptop nochmals korrigiert werden. Jetzt kommt Schritt 2, die korrekte Zuordnung der Daten.
Schritt 2 - Zuordnung der Daten
Tippen sie in das erste oder gewünschte zu füllende Feld auf der linken Seite. Danach tippen sie auf das Dropdown-Feld mit der Anzeige 0 Objekte. Die Null steht für keine ausgewählten Wörter. Somit wird ihnen angezeigt, wieviel Wörter sie jeweils ausgewählt haben. Sie wählen ein Wort aus der Dropdown-Liste durch Antippen aus. Durch wiederholtes Antippen beenden sie die Auswahl. Gleichzeitig können sie die Wörter auch selbst korrigieren oder überschreiben.
Wenn sie alle gewünschten Felder ausgefüllt haben, betätigen sie den Button weiter. Sie erhalten dann noch einmal eine Übersicht der erfassten Daten.
Sie können nochmals zurück gehen, um Daten zu ändern oder bestätigen, um einen neuen Datensatz einer weiteren Person zu erfassen. War das Absenden der Datenerfolgreich, erhalten sie eine Bestätigungsseite.
Hier erscheint ein Link: neuen Benutzer hinzufügen. Diesen Betätigen sie bitte für die Erfassung neuer Daten.
Wenn sie durch Bestätigen die Daten ins System eUNIQUE hoch geladen haben, so erscheinen diese im Bereich Interessenten. Bitte schauen sie hier für die weitere Verarbeitung.
Suchworte: Litmgm (Modulname)