Lead Management
Veranstaltungen, Lead Management
Das Lead Management kann jeweils innerhalb einer Veranstaltung genutzt werden. Zum Lead Management gehört eine schnelle Erfassung von Kontaktdaten während einer Veranstaltung und das nachträgliche Anschreiben per Mail. Sie finden die neuen Kontakte der Interessenten unter dem Menüpunkt Interessenten. Die angezeigten Felder hängen von ihrer Auswahl und Einstellung ab. Vergleichen sie bitte hierzu den Text der Online-Registrierung.
Voraussetzung
Ein Mitarbeiter kann sich in das System und in die Veranstaltung mit einem Smartphone oder Tablet einloggen. Wir empfehlen auf Grund der Übersichtlichkeit ein Tablet. Der Link zur Veranstaltung steht unter Veranstaltung, Lead Management, Reiter allgemeine Einstellung. Die oben angezeigte URL ist die Webadresse zum Lead Management der gewählten Veranstaltung. Geben sie diesen Link bitte in einen Browser ein, oder kopieren diesen vorab in der Anwendung. Das Login muss nur einmal erfolgen, so lange die Applikation (die Software) geöffnet ist. Sie müssen als Mitarbeiter der Veranstaltung zugewiesen sein, dies erfolgt unter Veranstaltung, Mitarbeiter. Die Zugangsdaten finden sie für das Login unter dem Reiter Infos beim jeweiligen Mitarbeiter. Sie müssen somit den Benutzernamen und das Passwort eingeben. Nach dem Login besteht die Möglichkeit, Daten in eine Maske direkt einzugeben oder auf die Kamera zuzugreifen. Manche mobilen Geräte erfordern hierfür noch eine Freigabe. Bestätigen sie diese bitte.
Schritt 1 - Generierung der Daten
Wenn sie nun mit der Kamera ein Foto durch Betätigung des Buttons Durchsuchen, dauert es einen kurzen Augenblick, vorausgesetzt sie verfügen über eine Internetverbindung. Die Software fragt sie, ob sie as Foto benutzen möchten. Bestätigen sie zur Verwendung des Fotos oder wiederholen sie den Vorgang der Aufnahme. Nun erscheint das Foto der Visitenkarte. Begeben sie sich mit dem Cursor in das Feld der Online Registrierung im Lead Management auf der Seite, z.B. Nachname und betätigen den Button Objekte. Jetzt erscheinen die per Schrifterkennung generierten Worte der Visitenkarte. Die Zahl auf der Dropdown-Liste Objekte teilt ihnen mit, wieviel Wörter sie ausgewählt haben. Bei Bestätigung, z.B. Fertig beim iPhone, werden die ausgewählten Wörter in die Felder eingesetzt. Sie können Einträge doppelt verwenden und gleichzeitig eben mehrere Worte übernehmen. Dies ist vorteilhaft für z.B. Strassennamen oder Doppelnamen. Sie können die Daten ebenfalls per Hand in die Maske eintragen oder korrigieren. So besteht die Möglichkeit, dass ein Interessent selbst seine Daten auf ein mobiles Gerät erfasst. Somit haben sie Schritt 1 der Datenerfassung erledigt. Alle Daten können später im Frontend an einem PC-Arbeitsplatz oder Laptop nochmals korrigiert werden. Jetzt kommt Schritt 2, die korrekte Zuordnung der Daten.
Schritt 2 - Zuordnung der Daten
Tippen sie in das erste zu füllende Feld auf der linken Seite.